Assurances de personnes — socle technique canonique (prévoyance, santé, AV-PER)

Durée · 1 jour Format · Présentiel Secteur · Assurance Réf. F334-bases-des-assurances-de-personnes
DDACette formation peut contribuer au développement professionnel continu des collaborateurs concernés par la distribution d'assurance, sous réserve de son adéquation avec leur fonction, les produits distribués et le plan de formation de l'entreprise (art. L. 511-2 et R. 512-13-1 du Code des assurances ; arrêté du 26 septembre 2018).

Utile demain matinSocle canonique des assurances de personnes (entrée principale). Prestation forfaitaire, 3 familles (prévoyance, santé, AV-PER), articulation avec le régime obligatoire. À ne pas confondre avec la fiche cartographique d'aiguillage "Assurances de personnes — cartographie d'aiguillage vers les fiches dédiées" qui sert de carte mentale vers les fiches dédiées.

Repérer les signaux

  • Stagiaire cherchant le socle canonique.
  • Conseiller en formation continue.
  • Apprenti en alternance souhaitant cartographier le périmètre.
  • Salarié en mobilité interne.
  • Formateur interne préparant un parcours.

Éviter les erreurs

  • Confondre les deux entrées historiques ("base" au singulier vs "bases" au pluriel) : la fiche "Bases des assurances de personnes" est la fiche de référence.
  • Confondre prestation forfaitaire (personnes) et principe indemnitaire (dommages, L. 121-1).
  • Confondre AV et capitalisation (renvoi fiches dédiées).
  • Confondre prévoyance individuelle et prévoyance collective obligatoire (ANI 2013).
  • Confondre PER et anciens dispositifs (PERP, Madelin, article 83).

Maîtriser les gestes

  • Utiliser cette fiche comme entrée canonique.
  • Aiguiller vers la fiche cartographique "Assurances de personnes — cartographie d'aiguillage vers les fiches dédiées" pour les détails.
  • Renvoyer aux fiches dédiées par produit.
  • Mettre en place une redirection technique lors du déploiement (URL canonique unique).
  • Documenter le choix d'aiguillage dans le parcours.
Le réflexe-cléVous êtes sur le socle canonique des assurances de personnes. Voir la fiche cartographique pour les approfondissements.
Public visé : Collaborateurs assurance, intermédiaires, conseillers commerciaux, fonctions techniques débutantes.
Prérequis : Aucun (culture générale assurance est un plus).

Objectifs pédagogiques

  • Servir d'entrée canonique unique pour le socle des assurances de personnes.
  • Identifier les trois familles (prévoyance, santé, AV-PER).
  • Renvoyer vers la fiche cartographique "Assurances de personnes — cartographie d'aiguillage vers les fiches dédiées" pour la déclinaison détaillée.
  • Articuler avec les fiches dédiées par produit (AV niveau 1 et 2, prévoyance, complémentaire santé, GAV).
  • Préparer le stagiaire à choisir la fiche d'approfondissement adaptée à son besoin.

Programme détaillé

  1. Chapitre 1 : Objet de la fiche
  2. → Entrée canonique du socle des assurances de personnes
  3. → Articulation avec la fiche cartographique
  4. → Logique d'aiguillage des stagiaires
  5. Chapitre 2 : Cartographie rapide
  6. → Prévoyance, santé, AV-PER
  7. → Prestation forfaitaire vs indemnitaire
  8. → Articulation avec le régime obligatoire
  9. Chapitre 3 : Aiguillage vers les fiches dédiées
  10. → AV niveau 1, AV niveau 2 (renvoi)
  11. → Prévoyance individuelle, collective (renvoi)
  12. → Complémentaire santé, GAV, PER (renvoi)
  13. Chapitre 4 : Choix du parcours
  14. → Selon métier cible
  15. → Selon niveau d'expérience
  16. → Selon enjeu réglementaire

Méthodes pédagogiques

Module d'orientation et de cartographie. Renvoi vers les fiches dédiées pour l'approfondissement.

Évaluation

QCM d'orientation. Cas pratique : choisir la bonne fiche d'approfondissement pour 3 profils stagiaires.