Marchés financiers
Actions, obligations, produits structurés, MIF/MiFID, indices, gestion de portefeuille.
Minimum de 5 journées par commande en présentiel (ou 5 sessions de 1h30 en classe virtuelle), déployables auprès de plusieurs groupes.
La directive MIF II : catégorisation client, test d'adéquation (niveau 1)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
MIF II niveau 2 : préférences en matière de durabilité, best exécution, costs ex-post
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers patrimoniaux, chargés de clientèle privée, conseillers en investissement financier (CIF), responsables conformité épargne et placements.
Profil de risque client et adéquation produit (MIF II niveau 1)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU / flat tax) : mécanisme et cas d'usage
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Initiation aux marchés financiers pour le conseiller de clientèle
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les OPCVM : qu'est-ce qu'un fonds, comment ca fonctionne ?
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La gestion sous mandat : profil client, convention obligatoire, devoir d'information MIF II
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers en investissement, conseillers patrimoniaux, conseillers de gestion privée, collaborateurs commerciaux et back-office sur la gestion sous mandat.
La finance durable et les critères ESG : repères pour le conseiller
Environnement & Culture Bancaire
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Les actions : concepts de base
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les obligations : concepts de base
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire