Régimes matrimoniaux & Famille
Communauté, séparation de biens, PACS, minorité, tutelle, conseil patrimonial famille.
Minimum de 5 journées par commande en présentiel (ou 5 sessions de 1h30 en classe virtuelle), déployables auprès de plusieurs groupes.
Le traitement des successions en assurance-vie : pièces, délais, fiscalité
DDAGestion des Sinistres — Back & Middle Office Assurance
Gestionnaires sinistres, techniciens back-office et middle-office assurance
La clause bénéficiaire : rédaction, enjeux, pièges courants
DDAAssurance-vie
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, agents généraux, courtiers, gestionnaires assurance-vie amenés à rédiger ou ajuster des clauses bé...
La gestion des procurations : vérification et mise à jour
Back & Middle Office — Banque
Techniciens et gestionnaires back-office et middle-office bancaires
La capacité juridique : majeurs, mineurs, tutelle, curatelle
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des successions : abattements, barèmes, transmission courante
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La protection du majeur vulnérable : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La succession ab intestat vs testament : repères
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le PACS : conséquences patrimoniales et bancaires pour le conseiller
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office succession, conseillers d'accueil.
Le traitement des successions bancaires : étapes et documents requis
Back & Middle Office — Banque
Techniciens et gestionnaires back-office et middle-office bancaires
Les donations : principes et abattements en vigueur
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Les régimes matrimoniaux : communauté, séparation, pacte civil (bases)
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le mandat de protection future : préparer l'avenir d'un proche vulnérable
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers de gestion privée, collaborateurs traitant des situations de vulnérabilité (sénior, ha...
La procuration bancaire : conditions et limites
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les comptes joints et les comptes indivis : différences pratiques
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire