Fiscalité
IR, prélèvements, fiscalité du patrimoine, déclarations, optimisation légale.
Minimum de 5 journées par commande en présentiel (ou 5 sessions de 1h30 en classe virtuelle), déployables auprès de plusieurs groupes.
Fiscalité de l'assurance-vie : rachats et transmission (niveau 1)
DDAAssurance Vie & Épargne
Conseillers patrimoniaux, conseillers commerciaux assurance vie, courtiers en assurance vie, gestionnaires back-office assurance vie.
L'assurance-vie : supports, arbitrages, fiscalité (niveau 2)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La fiscalité de l'assurance-vie : cas pratiques (niveau 2)
DDAAssurance Vie & Épargne
Conseillers commerciaux en assurance, agents généraux, collaborateurs d'agence
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le traitement des successions en assurance-vie : pièces, délais, fiscalité
DDAGestion des Sinistres — Back & Middle Office Assurance
Gestionnaires sinistres, techniciens back-office et middle-office assurance
Les contrats de capitalisation : différences avec l'assurance-vie
DDAAssurance Vie & Épargne
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le PER assurance : fonctionnement, positionnement vs PER compte titres
DDAAssurance Vie & Épargne
Conseillers patrimoniaux, commerciaux assurance vie, courtiers en assurance, gestionnaires back-office assurance vie.
Prévoyance du Travailleur Non Salarié (TNS) : régime SSI, Madelin, articulation patrimoniale
DDAAssurance Prévoyance — Particuliers
Conseillers patrimoniaux, conseillers commerciaux assurance prévoyance individuelle, experts-comptables, courtiers en prévoyance TNS.
Retraite supplémentaire d'entreprise : de l'article 83 historique au PER obligatoire (PERO)
DDAAssurance Collective & Entreprise
Conseillers patrimoniaux, commerciaux assurance collective, gestionnaires back-office retraite supplémentaire, RH d'entreprise souscriptrice.
Loi de finances annuelle : méthode de veille et impacts pour le conseiller
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux assurance vie, conseillers d'agence en relation avec une clientèle patrimoniale.
L'IFI : qui est concerné, quels actifs, seuils
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité du PEA
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des livrets réglementés vs non réglementés
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU / flat tax) : mécanisme et cas d'usage
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le livret A et les livrets réglementés : règles, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Défiscalisation immobilière : Pinel, Malraux, Monuments Historiques (dispositifs en vigueur)
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux immobilier locatif.
Fiscalité des revenus locatifs : location nue (revenus fonciers) vs location meublée (BIC)
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle particuliers traitant l'investissement locatif, courtiers en investissement immobilier.
Fiscalité du PER : déduction des versements, fiscalité de la sortie en capital et en rente
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle patrimoniale, courtiers en assurance vie/retraite.
L'impôt sur le revenu : calcul, tranches, déclaration (base)
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des successions : abattements, barèmes, transmission courante
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Les donations : principes et abattements en vigueur
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Plus-value immobilière : régime, exonération résidence principale, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle particuliers, gestionnaires back-office.